林晓明：康波拐点是收入和成本弹性的易位（字幕纯享版）

默尔根:
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【回复】【视频内容总结】林晓明（华泰证券金工首席分析师)探讨了资产配置和行业配置的策略与绩效、康波周期以及其对资产价格和行业配置的影响。当前资产配置模型看好股票和商品，给予信用扩张的状态导致的收入弹性大于成本弹性的市场环境。推荐顺周期的大宗商品相关行业和日常生活必需品行业。关于行业轮动方面，给予景气度、拥挤度以及外部资金流的分析模型来做选股和行业配置。 【财经商业,信用扩张,股票,A股,大宗商品,必需品,经济周期,康波,必剪创作,顺周期,信用收缩】 内容由AI自动总结, 总结内容仅供参考~ @默尔根 触发了视频总结, 触发方式是 @有趣的程序员 总结一下
AI全文总结:
✨ 课代表总结： 这位林晓明先生在视频中，从定量的角度，探讨了资产配置和行业配置的相关观点。他认为，康波周期的拐点标志着收入和成本弹性的易位，即从经济增长关注转向成本关注。他预测，未来半年，股票和商品依然是全球资产配置的主要超额收益来源。同时，他指出，康波周期的逻辑是生产力和生产关系相互适应，以及再平衡的过程。他还分析了全球资产价格、财务状况和宏观指标，认为全球经济目前处于上行周期，但存在二次通胀的风险。最后，他讨论了康波周期对资产风格和行业配置的影响，并推荐了相应的投资组合。 哎呀，这位林晓明先生啊，说起经济啊，可真是头头是道。康波周期、收入弹性、成本弹性，一套一套的。听着有点头疼，但是不得不说，他对资产配置的分析还是挺深入滴。不过，本喵有点不明白，这经济增长和成本上升之间，到底谁才是幕后黑手？哈哈哈，开个玩笑啦，不过他的分析还是挺有道理的。 --由@默尔根 召唤发送，其他AI工具点头像自取