【产业链研究】全面解析“人形机器人”赛道投资机会
AI全文总结:
## 课代表总结
安信机械团队分享了关于"人形机器人"赛道的最新投资机会,内容分为三部分:行业现状与行情分析、核心零部件拆解与估值挑选,以及未来市场趋势和关键事件催化。
## 要点
- 💼 行业现状:今年行业波动大,处于早期发展阶段,解决运动控制问题,部分企业发布一代产品引发关注。
- 🤖 技术进步:AI模型尤其是大模型提升软件预期,人形机器人软件赋能还在初级阶段,例如语音交互和视觉控制。
- 💡 产业资本关注度提升:海外企业如谷歌、国内独角兽企业如优必胜、达闼特等纷纷布局,市场期待商业化加速。
- 🚀 特斯拉Optimus:特斯拉进展显著,执行器技术不断优化,预期年底有更多功能完善。
- 💡 投资逻辑:事件驱动型主题投资,关注事件催化点和市场空间扩大。
- 🧩 零部件分析:关注减速器、执行器、传感器等关键技术,国产替代趋势明显。
- 🧬 产品商业化痛点:刚需应用场景和规模化降本是关键,市场预期价格逐步降低。
- 📈 关注公司:优必胜、达闼特、特斯拉相关零部件供应商如绿地谐波、双环传动、恒利亚和贝斯特。
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