【投研策略】董承非2024年度投资思考与展望

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一、瑞索斯年度报告的内容，包括能源革命、消费挑战和房地产市场等话题。作者预测2024年新能源将实现替代旧能源，对房地产市场持乐观态度。 00:01 - 讨论和思考问题，欢迎大家一起参与 00:55 - 能源革命，传统能源价格不可能一直高企，新能源替代旧能源 04:34 - 消费挑战，人口、地产、消费品国际化程度不够，消费疲弱 二、中国房地产市场的现状和未来走势，分析了日本和美国房地产市场的调整模式，并提出了自己的判断和预测。 08:20 - 房地产指数跑输市场主要指数，存在调整风险 08:53 - 房地产市场是绕不开的话题，对各行业影响太大 12:26 - 中国房地产市场可能选择快速调整模式，幅度较大 三、房地产市场可能会在2024年见底企稳，但仍存在不确定性。视频还讨论了其他行业的发展趋势和投资逻辑。 16:41 - 地产销售可能在2024年见底企稳 18:20 - 投资可能滞后于新房销售，因此需要关注先导性指标 21:21 - 如果地产销售企稳，可能意味着共识变多，主观多头更加主动 四、关于地产市场的判断和对市场风格的判断，以及对历史行情的比较，重点中国核心资产的行情和美国漂亮五零的相似之处。 25:00 - 主观多头在2024年可能会比2023年好很多 27:15 - 2017年开始的中国核心资产行情与美国70年代初代非常相似 31:19 - 机构投资者推动市场，回归企业投资质地，出现泡沫和先导性指标 五、过去几十年美国股市的走势和不同阶段的代表性公司，并提出了对未来市场的预测和敬畏心态。 33:20 - 经济压力大，优质资产追捧乐观，遇到下滑 34:39 - 美国市场在小盘股行情后企稳，出现了历史最大小盘股行情 37:38 - 小盘股公司业绩一直在增长，但花了很长时间回到前期高点，是因为估值倍速一直在下滑 六、市场风格的切换以及优秀公司通过业绩消化估值的情况，同时探讨了未来市场风格的可能变化和高股息策略的吸引力。 41:40 - 市场风格会发生切换，需要及时调整投资策略 42:45 - 市场涨跌程度与公司质量呈反比，小市值、差公司表现更好 45:32 - 未来 --本内容由AI视频小助理生成，关注解锁AI助理，由@Leo未来已来 召唤发送

财经大咖说:
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斗风行者:
一派胡言，砖家！难怪自己管理的基金亏这么多！